گزارش پترومتالز در خصوص آخرین وضعیت بازار جهانی فولاد: آخرین وضعیت تحولات و روندهای بازار فولاد در نقاط مختلف دنیا

به گزارش پترومتالز، بازار جهانی فولاد در حال حاضر تحت تاثیر تحولات ژئوپلیتیکی، به ویژه اعلام آتش‌بس در جنگ خاورمیانه و شکست ائتلاف آمریکا و اسرائیل در دست‌یابی به اهداف‌شان، با تغییرات ملموسی در جوّ بازار و هزینه‌های لجستیک مواجه شده است. مسدود شدن تنگه هرمز در هفته‌های گذشته، زنجیره تامین مواد اولیه مانند گندله سنگ آهن، آهن اسفنجی، فولاد میانی و فروآلیاژها را برای کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس به شدت مختل کرده و منجر به کاهش تولید فولاد در این منطقه شده بود. با وجود اخبار آتش‌بس، فعالان بازار همچنان محتاط هستند؛ چرا که بازگشایی تنگه هرمز ممکن است اولاً به صورت محدود و ثانیاً با اعمال عوارض ترانزیتی از سوی ایران همراه باشد و هزینه‌های حمل و نقل و بیمه نیز به دلیل چالش‌های اخیر همچنان در سطوح بالایی قرار دارند. در این منطقه، قیمت‌های وارداتی کلاف گرم (HRC) در عربستان سعودی با مقاومت خریداران روبرو شده و در سطح ۶۱۰ تا ۶۱۵ دلار بر تن (CFR) ارزیابی می‌شود. همچنین، کمبود بیلت فولادی باعث شده تا گزینه‌های تحویل به بنادر کلیدی مانند جبل علی محدود بماند.

در چین، اعلام این آتش‌بس و به دنبال آن کاهش ارزش دلار در برابر ارزهای جهانی، به تقویت یوان کمک کرد که این امر موجب رشد نسبی قیمت‌های صادراتی کلاف گرم شد. قیمت کلاف گرم (SS400) صادراتی چین با اندکی افزایش به ۴۷۹ تا ۴۸۱ دلار بر تن (FOB) رسید. با این حال، فشار ناشی از موجودی بالای انبارها که برای کلاف گرم در سطح ۲.۳۲ میلیون تن گزارش شده است، همچنان بر بازار سنگینی می‌کند. از سوی دیگر، کارخانه‌های عضو انجمن آهن و فولاد چین (CISA) در اواخر ماه مارس به دلیل کاهش حاشیه سود و نوسانات هزینه‌های انرژی، تولید فولاد خام خود را ۱.۷ درصد کاهش دادند. در بخش فولاد میانی، قیمت بیلت داخلی چین در تانگشان روی ۳۰۴۰ یوان بر تن ثابت بود و پیشنهادات صادراتی برای بیلت (3SP) در محدوده ۴۶۲ تا ۴۶۵ دلار بر تن (FOB) شنیده شد. برخلاف بیلت، بازار اسلب چین پویاتر بود و به دلیل تقاضای قوی خریداران خارجی که به دنبال جایگزینی برای محموله‌های مختل‌شده ایرانی بودند، شاهد افزایش ۵ دلاری قیمت‌ها و رسیدن به سطح ۴۸۰ تا ۴۹۰ دلار بر تن (FOB) بود.

در منطقه جنوب شرق آسیا، بازار بیلت وارداتی با رکود محسوسی مواجه بود، زیرا خریداران در معاملات پیشین نیازهای خود را تامین کرده بودند و فاصله معناداری میان قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان و درخواست‌های خریداران وجود داشت. در فیلیپین، پیشنهادات برای بیلت (5SP) وارداتی در محدوده ۴۸۵ تا ۴۹۰ دلار بر تن (CFR مانیل) ارزیابی شد که تقاضای چندانی برای آن ثبت نگردید. در مقابل، بازار اسلب در این منطقه پویایی به مراتب بیشتری داشت؛ به طوری که یک محموله ۵۰ هزار تنی اسلب چینی با قیمت ۴۷۵ دلار بر تن (FOB) به مقصدی در اندونزی فروخته شد. قیمت‌های اسلب تولیدی در داخل اندونزی نیز به دلیل تقاضای قوی در صنایع پایین‌دستی محلی با جهش روبرو شد و پیشنهادات به حدود ۵۴۰ دلار بر تن (FOB) رسید. در بخش محصولات تخت، کلاف گرم (SS400) وارداتی به جنوب شرق آسیا نسبتاً آرام بود و بدون تغییر در سطح ۵۴۵ دلار بر تن (CFR) ارزیابی گردید.

بازار فولاد هند در حال حاضر وضعیتی محتاطانه اما باثبات را پشت سر می‌گذارد، به طوری که محدودیت‌های سمت عرضه در بازار داخلی از قیمت‌ها به خوبی حمایت کرده است. قیمت معاملات نقدی کلاف گرم ضخامت ۲.۵ تا ۱۰ میلی‌متر (IS2062) در بمبئی بدون تغییر در سطح ۶۰,۰۰۰ روپیه بر تن (EXW) باقی ماند. خریداران هندی به دلیل ابهامات موجود در شرایط اقتصادی و بین‌المللی، ترجیح می‌دهند تنها برای نیازهای فوری خود خرید کنند و از انبارسازی و خریدهای سلف خودداری می‌نمایند. در بخش صادرات، کلاف گرم هند در محدوده ۵۷۰ تا ۵۹۰ دلار بر تن (FOB) قیمت‌گذاری شد. بازار بیلت هند نیز همگام با سایر مقاطع در مدار ثبات قرار داشت؛ قیمت‌های داخلی در محدوده ۳۷,۲۰۰ تا ۳۷,۴۰۰ روپیه بر تن (EXW) و بیلت صادراتی در سطح ۴۸۰ تا ۴۹۰ دلار بر تن (FOB) معامله گردید.

در منطقه اوراسیا و ترکیه، افزایش هزینه‌های انرژی و مواد اولیه که مستقیماً تحت تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه قرار دارد، تولیدکنندگان را مجبور کرده تا قیمت‌های پایه خود را به سمت بالا سوق دهند. در ترکیه، قیمت کلاف گرم بازار داخلی به ۶۲۰ تا ۶۴۰ دلار بر تن (EXW) و قیمت صادراتی آن به ۶۲۰ تا ۶۳۰ دلار بر تن (FOB) افزایش یافت. در بخش فولاد میانی، قیمت‌های وارداتی بیلت ترکیه در محدوده ۵۰۰ تا ۵۱۵ دلار بر تن (CFR) قرار گرفت و در عین حال پیشنهادات صادراتی کارخانه‌های ترک به ۵۴۵ تا ۵۶۵ دلار بر تن (FOB) رسید. در حوزه CIS نیز، بازار ثبات نسبی را تجربه کرد؛ بیلت صادراتی دریای سیاه در سطح ۴۶۵ تا ۴۶۸ دلار بر تن (FOB) تثبیت شد، در حالی که اسلب صادراتی این منطقه با قیمت ۴۷۵ تا ۴۹۵ دلار بر تن (FOB) ارزیابی گردید که نشان‌دهنده تداوم نسبی جریان‌های تجاری فولاد روسیه و اوکراین به رغم چالش‌های لجستیکی است.

در اروپا، با وجود فعالیت بسیار محدود تجاری پس از تعطیلات عید پاک، انتظارات قیمتی برای کلاف گرم همچنان صعودی است و کارخانه‌ها موضع سختی در برابر تخفیف‌دهی اتخاذ کرده‌اند. قیمت کلاف گرم در شمال اروپا در محدوده ۷۱۰ تا ۷۲۰ یورو بر تن (EXW) تثبیت شد. خریداران اروپایی با توجه به اجرایی شدن دور جدید محدودیت‌های وارداتی (Safeguards) از اول ژوئیه که سهمیه‌ها را حدود ۵۰ درصد کاهش داده و تعرفه خارج از سهمیه را به طور تنبیهی به ۵۰ درصد می‌رساند، به شدت به سمت منابع داخلی متمایل شده‌اند. در همین راستا، سهمیه واردات کلاف گرم از هند در همان روزهای ابتدایی دوره جدیدِ سه‌ماهه به طور کامل پر و تمام شد و سهمیه‌های مربوط به مقاصدی نظیر ترکیه و تایوان نیز با سرعت بالایی در حال اتمام است. علاوه بر این اقدامات حمایتی، مکانیزم تنظیم و تعدیل کربن در مرزهای اروپا (CBAM) و هزینه‌های گزاف لجستیکی مرتبط با دور زدن مسیر دریای سرخ به سمت دماغه امید نیک، جذابیت کلاف گرم و اسلب وارداتی را برای مصرف‌کنندگان اروپایی به شدت کاهش داده و مانع از ورود محموله‌های ارزان‌قیمت آسیایی به این قاره شده است.